El aventurero capitán Jack Sparrow recorre las aguas caribeñas. Pero su andanzas terminan cuando su enemigo, el capitán Barbossa le roba su barco, la Perla Negra, y ataca la ciudad de Port Royal, secuestrando a Elizabeth Swann, hija del gobernador. Will Turner, el amigo de la infancia de Elizabeth, se une a Jack para rescatarla y recuperar la Perla Negra. Pero el prometido de Elizabeth, comodoro Norrington, les persigue a bordo del HMS Impávido. Además, Barbossa y su tripulación son víctimas de un conjuro por el que están condenados a vivir eternamente, y a transformarse cada noche en esqueletos vivientes, en fantasmas guerreros.

Luke, un chico inseguro de su masculinidad, descubre que es un zerófilo, con la habilidad de cambiar de sexo a su voluntad. La película sigue a Luke en su viaje por el extraordinario mundo de la zerofilia, donde le asaltan múltiples preguntas, pero sólo una realmente importante: "¿A quién amas?".